证券代码：300257        证券简称：开山股份            公告编号：2024-032                   开山集团股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    为满足开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）境外业务发展需要，进 一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前境外债券的市场情 况，公司控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“SMGP”） 拟发行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的境外债券，期限不超过 15 年（以下简 称“本次境外债”）。    本次境外债发行相关事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次境外债的相关事项如 下：      一、发行方案 体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在上述总额度范围 内视市场情况和公司资金需求情况确定； 则向符合监管规定和相关法律法规规定的境外合格投资者发售； 请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时市场情况和 SMGP 资金需 求情况确定； 根据发行时市场情况确定； 但不限于 SMGP 的一般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，具体用途将提 请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据 SMGP 资金需求情况确定； 但不限于动产和不动产抵押、各类账户的权益和收益的质押等，具体担保方式提 请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定；   公司不为 SMGP 本次境外债提供任何方式的担保。 过之日起 24 个月。   二、相关授权事项   为提高本次境外债发行的工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会， 并由董事会授权董事长，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行 方案框架和原则下，从维护 SMGP 利益最大化的原则出发，根据实际情况实施与 本次境外债发行有关的一切事宜，包括但不限于： 的决议，确定本次境外债发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于确定 发行规模（是否分期发行、发行期数及额度）、期限及利率、发行方式、发行时 机、终止发行、评级安排、担保安排、募集资金用途，以及上市安排和申请等与 本次境外债发行有关的一切事宜； 境外债发行事项有关的所有必要文件、合同、协议以及法律性文件（包括但不限 于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等）， 并办理本次境外债挂牌和信息披露等手续； 新表决的事项外，依据债券适用法律、政策变化、或市场条件变化，对本次境外 债发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次境外债 发行； 会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次境外债发行事 项有关的事务；   三、本次境外债发行已取得的批准或授权   SMGP 本次拟发行境外债已于 2024 年 6 月 12 日取得国家发展和改革委员会 《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2024〕345 号）。   特此公告。                                开山集团股份有限公司                                   董   事   会                               二〇二四年六月二十八日